中国银河--电力设备及新能源行业12月行业动态报

作者:亚搏 发布时间:2020-12-31 15:29

  最新观点:我国提出二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。我们认为,为了实现“碳中和”目标,我国在发电端的努力必不可少。其中,在气候雄心峰会上我国宣布“到2030年非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右”是至关重要的信号,相比之前的20%目标提升明显。我们假设2020年非化石能源占一次能源消费比重达到18.5%-20%,2030年非化石能源占一次能源消费比重达到25%,我们预计“十四五”光伏年均新增装机74-100GW,风电年均新增装机22-37GW;“十五五”光伏年均新增装机112-138GW,风电年均新增装机37-52GW。由此,我们预计风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上有望在2026年左右提前实现。

  (1)新能源汽车:2020年1-11月,国内新能源汽车销量为110.9万辆,同比增长6.3%,年内首次正增长。

  (4)2020年1-11月,全国电力投资8099亿元,同比增长23.0%,持续回暖。

  投资建议:展望2021年,新能源汽车在特斯拉、国内造车新势力、海外传统车企共同发力下,迎来高速成长周期。光伏正式进入平价阶段,同时“十四五”非化石能源消费目标有望超预期,光伏装机或再上一个台阶。与此同时,风电装机预期有望转好,电网、工控、充电&换电边际回暖,燃料电池在政策加持下持续进步,具备博弈性机会。

  核心组合:截至2020年12月25日,银河电新股票池累计收益率达到170.81%,跑赢电力设备及新能源行业(中信)指数83.63pct。1月投资组合:宁德时代、通威股份、汇川技术。

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